引言:4-5月為傳統的施工黃金季,但是今年旺季需求一般,市場仍以續建為主,新開項目原材用量極其有限,目前整體需求量不及往年。今年市場相對滯后,南方電廠內耗下降,粉煤灰供應持續減少,基本產銷平衡;北方采暖季囤貨過多,原灰粗灰庫存較高,價格相對較低,僅Ⅰ級Ⅱ級灰隨著重點項目開工,供需矛盾略有緩和,價格也隨之回升。
一、4月全國粉煤灰市場回顧
1.1、4月粉煤灰價格持續回升
截至4月30日,全國主要城市二級粉煤灰均價為121元/噸,年同比下跌26.8%,月環比下跌1.46%。去年4月粉煤灰價格沖高回落,呈震蕩下行趨勢,累計跌幅14元/噸;而今年由于市場啟動滯后兩周,漲價延后至3月中下旬,于4月下旬出現下跌,跌幅僅3元/噸。整體來看,近兩年價差有所收窄。
1.2、區域漲跌互現
從6個大區的波動來看:北方價格基本持穩;華東及華南局部地區雨季提前,降雨量較大影響下游正常施工,隨著需求走弱后價格有所回落;華東部分市場中轉庫里的粉煤灰并沒有囤太多,暫時沒有庫位壓力,且下游項目正常推進,需求好轉后價格小幅上漲。
1.3 、雨水增多后水力發電增加,粉煤灰供應有所收窄
按照往年季節性分析,全國水電發電量于3-4月份實現同比正增長。據國家統計局數據顯示,2024年3月全國火力絕對發電量為5200.7億千瓦時,同比增長1.06%,降幅較上一期收窄9.64個百分點。水力發電增加后,火力發電增幅放緩,粉煤灰供應量也隨之收窄。
1.4 、項目進度放緩,粉煤灰采購需求不及往年
1.4.1、商混企業對粉煤灰采購積極性不高
2024年4月混凝土企業產量為631.3萬方,環比提升115.1%,同比降低37.79%。近期有部分小工地開工,開始使用混凝土,攪拌站的發運量有較明顯的增多,但整體產量還是不高,較往年同期差距明顯,回款情況還是一般,約3-4成;局部受大暴雨影響,方量有所下滑。整體來看,五月市場需求或難有明顯提升,隨著混凝土用量減少,商混企業對粉煤灰的采購積極性也不高。
1.4.2、水泥廠對統灰采購量略有回升
據百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據:4月出庫量為1792.3萬噸,環比上升36.4%,同比下降21.9%。4月整體市場需求有所改善,水泥出庫量環比明顯提升,但由于新開項目較少,年同比降幅較大,隨著項目開工建設,廠家對統灰的采購量較上月略有回升。
小結:4月粉煤灰市場供應收窄,需求緩慢恢復,價格穩中有升。
二、5月全國粉煤灰市場展望
2.1、粉煤灰產量增幅持續收窄
據百年建筑網調研,截至4月30日,Mysteel全國72家電廠樣本區域粉煤灰日均產量約8.59萬噸,同比上升5.31%,較上期環比下降4.57個百分點。由于火力發電仍然是我國主要的發電方式,隨著水力發電增多且火力發電量增幅收窄,粉煤灰產量也同比收窄。
2.2、資金情況暫無好轉跡象,房建項目偏慢
據百年建筑調研,截至4月30日,樣本建筑工地資金到位率為62.77%,周環比增加0.13個百分點。其中,非房建項目資金到位率為65.80%、周環比增加0.34個百分點;房建項目資金到位率為45.33%,周環比減少0.74個百分點。本期工地資金到位率增速明顯下滑,僅保持0.13個點的環比增速,其中房建資金到位率年內首次環比下降,主因是房建四月底資金到位偏緊。資金情況無明顯好轉跡象后,房建項目多表現為“不著急”,粉煤灰需求也隨之下降。
2.3、基建持續托底內需
4月水泥直供量為763萬噸,環比上升43.4%,同比下降2%。4月份全國基建水泥用量明顯提升,主要以存量項目為主,新開工項目較少,其中高鐵、高速、水利及新能源項目施工較好,對需求拉動明顯。 且續建項目正常推進,持續托底粉煤灰內需。
2.4、粉煤灰價格或有回升
供應方面:火力發電持續增長,但是漲幅有所收窄,粉煤灰供應量也有所收窄。
需求方面:5月局部地區雨水增多,下游施工進度放緩,粉煤灰需求也略有下降。
5月后價格方面:由于電廠及貿易商挺價意愿較強,下游施工節奏恢復。預計5月粉煤灰價格弱穩運行。
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